สามารถปฏิบัติตามได้ดังวิธีต่อไปนี้
1. Click ที่ Icon Export Invoice ดังภาพ
2. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Export Invoice ขึ้นมาให้ Click ที่ปุ่ม Next
3. จากนั้นทำการกำหนดฐานข้อมูลจากโปรแกรม CRM
3.1. ระบุชื่อ Server ของฐานข้อมูล (Database)
3.2. Click เลือกที่เงื่อนไข เข้าใช้ด้วยชื่อของระบบฐานข้อมูลดังภาพระบุชื่อของ
3.3. ฐานข้อมูล (Database) แล้วClick Next
4. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเพิ่มรายการเอกสาร แล้ว Click เพิ่มรายการเอกสาร ดังภาพ
5. จากนั้นเลือกประเภทของเอกสาร แล้วเลือกเอกสารที่ต้องการ Export แล้ว Click ตกลง
6. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายการเอกสารที่ได้เลือก แล้ว Click Next
7. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ Export ซึ่งจะมี 2 เงื่อนไข คือ Winspeed หรือ myAccount และ Excel แล้ว Click Next
8. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อสำหรับฐานข้อมูลให้กับโปรแกรม Winspeed หรือ myAccount
9. จากนั้นเลือกเงื่อนไขการ Export ดังภาพ แล้ว Click Next
10. โปรแกรมจะทำการประมวลผลแล้ว Export ทันที
11. เมื่อโปรแกรม Export ข้อมูลเสร็จสิ้น จะแสดงผลของการ Export ดังภาพ โดยสามารถเรียกดูรายละเอียดได้ ที่ปุ่มรายงาน
