Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Lead Import

Lead Import

      หากคุณได้รายชื่อ Lead มาในรูปแบบของไฟล์แล้ว แต่ยังต้องมาเสียเวลาป้อนรายชื่อ Lead เหล่านี้เข้าระบบอีกครั้ง
แน่นอนว่าปัญหาที่ตามมาคือมีโอกาสที่จะคีย์ข้อมูลผิดพลาด อาจจะต้องเสียเวลามาตรวจสอบกันอีก แทนที่จะช่วยลดงาน
กลับกลายเป็นการเพิ่มงานเข้าไปอีก ดังนั้นคุณจึงควรใช้วิธีที่ Import Lead เข้าระบบแทนการป้อนข้อมูลเองทั้งหมด

 

รูป หน้าจอ Import Lead


กำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการนำเข้าระบบ


     ในการ Import Lead คุณต้องกำหนดว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้าง ตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แฟ็กซ์ อีเมล์ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ ถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรง (B2C) คุณอาจจะสนใจข้อมูลบุคคลด้วย เช่น เพศ วันเกิด อาชีพ รวมถึงความสนใจหรือ ความชอบในด้านต่างๆ แต่ถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับองค์กร (B2B) คุณอาจจะสนใจข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรด้วย เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ หน่วยงาน ตำแหน่งงาน รายได้ ทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ เป็นต้น


เริ่ม Import ข้อมูล

     เมื่อคุณรู้แล้วว่าต้องการ Import ข้อมูลอะไรบ้าง ขั้นต่อไปคือการจัดรูปแบบและกำหนดลำดับการเรียงของข้อมูลให้ตรงกับรูปแบบที่ซอฟท์แวร์กำหนดไว้ ในกรณีที่ข้อมูลที่คุณนำมา Import ไม่มีข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นในการ Import ให้คุณ
ใส่ค่าที่ต้องการลงไปแทน โดยคุณอาจะใช้ Microsoft Excel ช่วยในการจัดเตรียมไฟล์ Import ได้ง่ายขึ้น

     ในกรณีที่คุณต้องการนำไฟล์ที่ได้จากซอฟท์แวร์อื่นๆ มา Import เข้าระบบ CRM คุณควรปรับรูปแบบของไฟล์ที่ได้จากซอฟท์แวร์อื่นให้ตรงกับรูปแบบของซอฟท์แวร์ CRM ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำไฟล์ที่ได้จากซอฟท์แวร์อื่นๆ มา Import เข้าระบบ CRM ในครั้งต่อไปได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบใหม่ซ้ำอีก

     อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยคือ ข้อมูลที่คุณ Import ซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบหรือไม่ ถ้ามีจะทำงานอย่างไร เช่น จะไม่ให้ข้อมูลซ้ำเข้าระบบเลย หรือจะยอมปล่อยให้ข้อมูลที่ซ้ำเข้าไปในระบบก่อน แล้วค่อยใช้เครื่องมืออื่นในการจัดการข้อมูลที่ซ้ำภายหลัง ดังนั้นคุณควรหาวิธีเตรียมข้อมูลให้มีโอกาสซ้ำน้อยที่สุดเพื่อลดเวลาใน Import และลดเวลาที่เสียไปในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลภายหลัง

หลังจาก Import ข้อมูล

      เมื่อคุณรู้แล้วว่าต้องการ Import ข้อมูลอะไรบ้าง ขั้นต่อไปคือการจัดรูปแบบและกำหนดลำดับการเรียงของข้อมูลให้ตรงกับรูปแบบที่ซอฟท์แวร์กำหนดไว้ ในกรณีที่ข้อมูลที่คุณนำมา Import ไม่มีข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นในการ Import ให้คุณใส่ค่าที่ต้องการลงไปแทน โดยคุณอาจะใช้ Microsoft Excel ช่วยในการจัดเตรียมไฟล์ Import ได้ง่ายขึ้น

     ในกรณีที่คุณต้องการนำไฟล์ที่ได้จากซอฟท์แวร์อื่นๆ มา Import เข้าระบบ CRM คุณควรปรับรูปแบบของไฟล์ที่ได้จากซอฟท์แวร์อื่นให้ตรงกับรูปแบบของซอฟท์แวร์ CRM ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำไฟล์ที่ได้จากซอฟท์แวร์อื่นๆ มา Import เข้าระบบ CRM ในครั้งต่อไปได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบใหม่ซ้ำอีก

     อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยคือ ข้อมูลที่คุณ Import ซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบหรือไม่ ถ้ามีจะทำงานอย่างไร เช่น จะไม่ให้ข้อมูลซ้ำเข้าระบบเลย หรือจะยอมปล่อยให้ข้อมูลที่ซ้ำเข้าไปในระบบก่อน แล้วค่อยใช้เครื่องมืออื่นในการจัดการข้อมูลที่ซ้ำภายหลัง ดังนั้นคุณควรหาวิธีเตรียมข้อมูลให้มีโอกาสซ้ำน้อยที่สุดเพื่อลดเวลาใน Import และลดเวลาที่เสียไปในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลภายหลัง